Как получить зарплату в биткойнах и сделать фонд на $1 млрд - обзор криптовалютного фонда POLYCHAIN CAPITAL – RKT8

Как получить зарплату в биткойнах и сделать фонд на $1 млрд – обзор криптовалютного фонда POLYCHAIN CAPITAL

6

Предисловие

Как показывает 2017 год, фонды смогли достичь более высоких показателей чем за предыдущие годы. С чем это связано, подумаете вы. Могу предположить, что это связано с ростом биткойна.

А как вы думаете когда биткойн упал, что произошло с их финансами?

Многие просто старились как-то выйти в небольшой плюс, некоторые пошли в минус, а если посмотреть на график ниже, то отчетливо видно, что дела у них всё хуже и хуже.

Такой спад коснулся и фонда о которым мы сегодня поговорим, где по своим показателям в 2018 году достиг более 1 млрд долл., но с падением всего рынка потерял 40% его прибыли. Сумел ли он назад вернуть свои деньги либо возможно превзошел 1 ярд зелени. Давайте разберемся.

О компании

Polychain Capital – этот хедж-фонд инвестирующий в различные акции, криптовалюты и блокчейн стартапы. Ранее в этом году Polychain стал первым криптовалютным фондом с активами под управлением более 1 миллиарда долларов, согласно нормативной документации.

Такой результат был достигнут в феврале 2018, с помощью денег предоставленными инвесторами, криптовалютами и различными акциями. С того времени, как фонд испытал большой финансовый успех, рынок пошел стремительно вниз, где захватил с собой 40% активов хедж-фонда Polychain Capital. Предположу что несмотря на такое падение прибыли, их капитал может увеличиться, отчасти потому, что фонд все еще инвестирует в новые компании, которые имеют не плохие перспективы на рост.

Давайте перейдем непосредственно к истории появления одного из лучших фондов в мире.

История появления

Polychain Capital был основан в 2016 году в Сан-Франциско, Калифорния. Основатель фонда является Олаф Карлсон-Ви

Олаф вырос в маленьком городке Фарго, США. В детстве парень был не особо общительным и друзей практически не имел, одноклассники в школе даже называли его “независимым человеком”.

14-летний Карлсон

Позже Карлсон-Ви пошел в колледж в город Вассара, где специализировался в области социологии. Это высший степени колледж гуманитарных наук с длинной историей на Восточном побережье. В этом небольшом элитном колледже он настаивал на написании дипломной работы по биткойне, независимо от возражений профессоров, где большинство людей в то время ничего даже не знали о биткойне. 

В своей дипломной Карлсон-Ви, что:

Bitcoin – это часть программного обеспечения, которая позволяет людям обмениваться ценностями напрямую без вмешательства правительства, в основном в форме цифровой валюты. 

После окончания колледжа в 2012 году, Карлсон Ви стал первым сотрудником знаменитой компании Coinbase. 26-летний паренек настолько был вовлечен в биткойн, что решил получать заработную оплату в криптовалюте, в то время когда одна монета составляла около 20-30 долларов.

Так Coinbase, выплачивал ему годовой оклад в размере 50 000 долларов, но не наличными, а в биткойне.

Биткойн был так мало известен, говорит он, что ему было трудно объяснить своим друзьям и родственникам, для чего он так сделал.

После своего ухода с Coinbase в июле 2016 года, имея страстное желание создать свой фонд, обдумав все детали он решает в своей квартире с помощью соседей создать никому не известный фонд Polychain.

В начале его создания, Polychain получил денежную поддержку от венчурного фонда Union Square, сколько именно неизвестно, но есть данные что суммарная сума фонда на то время составляла 5 млн долл.

Рамтин Наими, венчурный капиталист и основатель The Abstract Ventures, в то время присоединился к Polychain.

 За одним из обедов Рамтин спросил у своего коллеги Карлсон Ви, насколько миллионов по его мнению, фонд Polychain в будущем сможет подрасти.

«50 миллионов долларов должны стать отличной целью», – ответил основатель фонда.

Несколько месяцев спустя Рамтин Наими снова задал тот же вопрос.

«Я думаю, что 400 миллионов долларов – это правильное число». – ответил Карлсон-Ви.

Причина 10-кратного изменения цели Карлсона-Ви заключается в том, что криптовалютный рынок взорвался с начала 2017 года.

Криптовалюта внезапно вошла в основное русло инвестиций, и тысячи запусков блокчейн проектов были на сцене обозрения всего общества. Появилось много новых криптовалют и ICO, которые смогли быстро поднять сотни миллионов долларов. 

По информации с журнала The Wall Street, когда Карлсон-Ви сначала основания Polychain, вложил свои 14 500 $ в криптовалюту, как раз перед тем, как все заговорили о биткойне. К концу прошлого года превратил их в 150 миллионов долларов – как личный актив, полученный Карлсоном, где добавил что выделил немного денег для семьи, а затем инвестировал больше в свой фонд.

Количество крупных фондов и инвесторов, которые инвестировали в Polychain с каждым разом становилось все больше и больше. В 2017 году фонд порадовал своих инвесторов большей прибылью в 2303% (кстати среди них был один из лучших венчурных фондов в мире Andreessen Horowitz). Такой результат сделал фонд Polychain одним из самых успешных инвестиционных институтов.

Карлсон-Ви говорит, что его инвестиционный подход – это долгосрочные, объектно-ориентированные инвестиции и добавляет что блокчейн – это более крупная отрасль цифрового мира. Большинство существующих онлайн-организаций, начиная от приложений для знакомств и заканчивая корпоративными облачными вычислениями, будут заменены более дешевыми, более распределенными инфраструктурными целями.

Кстати нынешней адрес в Сан-Франциско, указанный на официальном сайте Polychain, является поддельным и предназначен для обмана потенциальных хакеров, которые нацелены на их криптовалютный портфель.

Портфолио

Касательно инвестиционной стратегии Polychain Capital, по словам основателя Карлсон-Ви – её попросту нет.

Нет специальных каких-то алгоритмов или стратегий, о чем многие думают. По его словам они вкладывают фундаментально на основе того, что они рассматривают проект как лучшую технологию, которая допускает новое действие на блокчейне. Другими словами фонд инвестирует в новые прорывные технологии.

По не официальной информации фонд имеет в своем портфеле около 23 инвестиции. Всех их к сожалению мне не удалось найти, но с помощью analytics.hypernum.com мы можем увидеть 18 инвестиций его портфеля.

Тут у нас Zilliqa, Starkware, Hardshake, NuCypher, Basis, Nervos, Dfinity, Origo, Oasis Labs, MyCrypto и другие. Кстати на Zilliqa, Origo и на MyCrypto мы делали интересные обзоры.

Финансы

Из-за падения рынка активы Polychain упали и стоимость фонда сейчас оцениваться около 650 миллионов долларов. Но несмотря на такое падение фонд активно продолжает инвестировать и где-то зарабатывать приличные иксы.

Например Zilliqa принес фонду 21 икса. Что как по мне приличный результат. И Republic Protocol 2.2 икса. Многие инвестиции фонда все еще проходят стадию ICO, так что полной картины заработанных иксов нам не получается увидеть.

Насчет финансирования, то Polychain совместно с фондами Andreessen Horowitz и Multicoin Capital инвестировали 102 млн. долларов в блокчейн проект Dfinity, который хочет создать платформу, где будет возможность размещать программное обеспечение и услуги следующего поколения в общедоступной сети.

Также, Polychain вместе с другими инвесторами, такими как: Binance Labs, OKEx и Huobi Capital инвестировали 32 млн. долларов в стейбылкойн Terra.

Если распределить суммы инвестирования фонда Polychain, то мы можем увидеть следующее цифры: 2-5 млн. $ – 15%; 5-10 млн. $ – 23%; 10-100 млн. $ – 30%; 100-250 млн. $ – 23% и другие скрытые инвестиции включают в себя – 7%.

Еще кроме этого всего, в прошлом году Карлсен-Ви в значительной степени хвастался, что его любимая платформа Ethereum получит огромное признание в обществе, где её цена полетит далеко вверх. Согласно недавнему аудиту, более четверти основных средств фонда Polychain было инвестировано в Ethereum.

В этом году цена Ethereum упала на 74% в сравнении с показателями его закупки. К концу июля основной инвестиционный портфель Polychain упал примерно на 31%. В общении с инвесторами в этом году компания отстаивала свою эффективность, заявив, что у неё дела складываются куда лучшие, чем у криптовалютного рынка.

Партнерство

 Andreessen Horowitz

Andreessen Horowitz, также известный как a16z, является одним из крупнейших в мире венчурным фондом с начальным капиталом 300 миллионов долларов, который предпочитает инвестировать в блокчейн, цифровые активы и социальные сети. Первая инвестиция фонда Андреессен в блокчейн проект была в 2013 году в Ripple, а затем на раннем этапе венчурного финансирования в Coinbase. С тех пор он сделал дюжину других инвестиций в блокчейн в таких компаниях, как Basis, Harbur, Chia Networks и т.д. Также помимо этого он инвестировал 50 млн. долл. в Skype за 2 % акций, 80 млн в Твиттер, а также помимо этого владеет большим количеством акций Facebook.

Coinbase

Coinbase была запущена в 2012 году с миссией создать открытую финансовую систему для всего мира.  Платформа была впервые запущена как цифровой кошелек для пользователей, чтобы хранить свои биткойны в Интернете. Сейчас это не просто кошелек для цифровых денег, это целая платформа, которая позволяет хранить, передавать, покупать и продавать криптовалюты.

Имея хорошо защищенное хранилище криптографических данных Polychain с удовольствием сотрудничает с ним, чтобы обеспечить безопасность и нормативную прозрачность для всех его инвесторов.

Команда

Теперь давайте рассмотрим личности ребят которые стоят за этим фондом.

Олаф Карлсон-Виявляется основателем и директором по инвестициям в Polychain Capital. Этот парень достаточно популярен, о нем есть множество статей в известных журналах, таких как: The Wall Street Journal, Fortune, Forbes и другие. До того как создать фонд он работал в компании Coinbase, где занимал должность директора по рискам.

Райан Цурр – является исполнительным директором в фонде Polychain. Начинал свой путь как Ангел-инвестор, который поддерживал стартапы разрабатывающие глубоко убеждающие инновации с помощью технологии блокчейн. Сейчас он сосредоточен на поиске отличных проектов и технических команд, которые могут реализовать значительные проблемы мира с правильной стратегией, а также занимается поиском инвестиционных партнеров, чтобы помочь Polychain Capital продолжать свой стремительный рост.

Чейз Лохмиллер – руководит отделом торговли и еще является портфельным менеджером в Polychain Capital. Имеет опыт работы в компании Jump Trading, где выполнял должность количественного исследователя и трейдера. Чейз также был управляющим директором и руководителем алгоритмической торговли в GETCO. Он имеет степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте по математики и физике, а также степень магистра в Стэнфорде в области компьютерных наук с акцентом на искусственный интеллект.

Вывод

Хедж-фонд Polychain Capital имеет хорошо диверсифицированный портфель активов, которые имеют не плохую перспективу на рост. Я считаю не каждый сможет заработать 1 миллиард долларов и быть одним из наиболее востребованным фондом для инвесторов. По словам Карлсона Ви, фонд проводит большое количество времени читая белые бумаги и спецификации разных проектов. Ключевым моментом является поиск проектов с четким планом, который улучшить развитие технологии блокчейн. Фонд мне понравился, интересно твое мнение, как ты считаешь, достоин ли фонд претендовать на одного из лучших хедж-фондов в мире?

☑️ UT Community в Телеграм http://telega.at/uttoken

☑️ UT Community в Инстаграм    https://www.instagram.com/unitedtraders_official/

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

2комментария

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии

rkt8.io © 2018. Все права защищены.       Политика конфиденциальности

По вопросам рекламы: [email protected]