300 млн долларов из Силиконовой долины - венчурный фонд Andreessen Horowitz – RKT8

300 млн долларов из Силиконовой долины — венчурный фонд Andreessen Horowitz

30

О компании Andreessen Horowitz

Andreessen Horowitz (также называемый a16z) — венчурный фонд созданный с начальной капитализацией в 300 миллионов долларов в Силиконовой долине, Калифорнии в 2009 году Марком Андрессеном и Беном Хоровицем. Эти два парня до создания фонда в период с 2006 по 2010 года были активными инвесторами в технологические компании. Отдельно и вместе они инвестировали около 80 миллионов долларов в 45 стартапов. В течение этого времени они стали известными как супер-ангелы-инвесторы.

На сегодняшний момент фонд Andreessen Horowitz смело и открыто считает себя одним из лучших инвесторов в мире, обладая более 7.1 млрд. долл. под управлением. Он акцентирует свое внимание на инвестировании в семена (seed round), стартапы, раннюю, среднюю и позднюю стадию, где поддерживает смелых предпринимателей, стоящих за будущем через новые технологии. А также он является одним из первых, кто активно инвестировал в блокчейн технологии.

Фонд за 9 лет своего существования вложил не малое количество инвестиций, где по информации аналитического сайта crunchbase.com насчитывается 643 инвестиций, 213 которых ещё в режиме холда.

Наиболее заметные инвестиции как по мне являются: Instagram, Reddit, Skype, Twitter, Facebook, GitHub, Medium, Coinbase Ripple, Bitcoin, Ethereum и хедж-фонд Polychain Capital. О многих из них мы поговорим немножко позже когда перейдем к его финансам.

А сейчас друзья мои задам вам такой вопрос:

Как вы думаете какие компании венчурного капитала больше всех привлекают лучших талантливых специалистов в свои ряды?

Для тех кто не знает, популярная в мире аналитическая платформа  CB Insights, которая анализирует миллионы данных о венчурных капиталах, стартапах, патентах, партнерствах и новостях, представила рейтинг лучших венчурных компаний, имеющие в своем составе наибольшее количество самых успешных ведущих венчурных капиталистов.

В этом престижном рейтинге фонд Andreessen Horowitz благодаря своих умных и опытных лиц представляющих фонд, получил престижное 6-е место.

Имея таких специалистов фонд Andreessen Horowitz за время своего существования создал целых 10 фондов, каждый из которых внес и вносит большую прибыль из-за четко найденных и проработанных инвестиций.

Обо всех говорить не получится так как на это у нас уйдет много времени, я лишь остановлюсь на последним созданным фондом Andreessen Horowitz Crypto Fund либо как указано на официальной странице a16z crypto.

Криптовалютный фонд a16z crypto был создан 25 июня 2018 года с суммой финансирования 300 млн. долл. Этот фонд полностью концентрирует свое внимание на инвестициях в компании и технологии связанных с блокчейн, придерживаясь долгосрочной и терпеливой стратегии, где обладая глубокими знаниями в области исполнительного и технического подбора персонала, нормативных вопросов, коммуникаций и маркетинга, оказывая оперативную поддержку предпринимателям и разработчикам.

Портфолио

Как я уже ранние говорил Andreessen Horowitz инвестирует во все стадии роста от seed round до самой поздней стадии включая выхода на IPO (первоначальное размещение акций компании)

На данный момент его портфолио состоит из 213 инвестиций и целиком его вы сможете увидеть на официальном сайте фонда Andreessen Horowitz.

Фонд инвестирует на всех этапах, начиная с проектов предварительного запуска семян такие, как: Dfinity, Basis, Handshake, Maker, Oasis Labs, TrustToken и CryptoKitties, заканчивая полностью развитыми сетями последующих этапов, такими как: Coinbase, Bitcoin и Ethereum. Кстати проект Maker мы разбирали, так что вы можете посмотреть и узнать чем он заинтересовал фонд Andreessen Horowitz.

Фонд предпочитает вкладывать средства в различные бизнес-сектора и сферы социальных медиа, к ним относятся: веб-ресурсы созданные для общения пользователей в сети, корпоративные программные обеспечения и услуги, облачные вычисления, хранилища данных, социальные сети, полезные технологии, биотехнологические и медицинские компании с применением компьютерных наук и наук о жизни с акцентом на цифровую терапию.

Финансы

Прежде чем мы будем считать успешно заработанные фондом деньги, а их достаточно много, поговорим о тех кто были первыми инвесторами, которые поверили в идею венчурного фонда Andreessen Horowitz.

К ним относятся такие личности и компании:

  • Bloomberg Businessweek — американский деловой журнал
  • Horsley Bridge Partners — глобальный фонд прямых инвестиций,
  • фирма под названием Сан-Франциско, которая инвестирует деньги корпоративного и государственного пенсионного фонда,
  • Рейд Хоффман сооснователь LinkedIn, социальная сеть для установления деловых контактов.
  • Питер Тиль, бывший генеральный директор PayPal.

Все перечисленные инвестора собрали целых 300 млн. долларов на начальное развитие фонда Andreessen Horowitz.

Интересно ли вам как фонд распорядился ими? Думаю да. Так вот он их разделил на 3 этапа.

В первом этапе они распределили небольшие суммы — чеки от 50 000 долларов до 100 000 долларов — между 60 и 80 компаниями на ранней стадии.

Во втором этапе они инвестировали между чеками в несколько млн. долларов на 12-15 более продвинутых компаний, что типично для венчурных фондов. В этом этапе они потратили большую часть своих денег и времени, занимая места «на борту управления» в этих компаниях.

И наконец-то в третьем этапе они инвестировали до 50 млн. долларов на две- три сделки поздней стадии.

Вот такая у них была стратегия, когда они начинали, я считаю это очень грамотно и умно.

Такая стратегия была впервые применена в 2009 году, когда Andreessen Horowitz сделал две свои первые инвестиции: одну в разработку программного обеспечения для управления бизнес-технологиями компании Apptio,

а другую в акции Skype, на то время инвестировать в Skype было рискованно, так как тогда было много судебной шумихи вокруг неё, но в мае 2011 года Skype был продан Microsoft за 8 миллиарда долларов.

Кто заработал кучу бабла? Правильно, Andreessen Horowitz.

В 2011 году фонд инвестировал 80 миллионов долларов в Twitter и за этот год стал первым венчурным фондом в то время, который держал акции во всех четырех высокопоставленных частных компаниях социальных сетей, а именно: FacebookGrouponTwitter и Zynga.

В 2012 году инвестировал 100 млн. долл в GitHub, где заработал более  1 млрд. долл., когда GitHub был приобретен Microsoft за 7,5 миллиарда долларов.

Кстати на платформу GitHub мы делали детальный обзор, обязательно посмотри, уверен тебе будет интересно.

Социальный интернет-сервис Pinterest в последнее время оценивается более чем в 12 миллиардов долларов. Когда Andreessen Horowitz возглавил раунд финансирования в размере 27 миллионов долларов в компанию еще в 2011 году — он оценивался в 200 миллионов долларов.

И о последней инвестиции о которой я расскажу — это успешное финансирование в размере 10 млн. долларов в хедж-фонд Polychain Capital о котором мы не давно делали интересный обзор, посмотри его обязательно и ты узнаешь как получать зарплату в биткойнах и потом сделать фонд на 1 млрд. долларов.

Партнеры

Теперь давайте перейдем к партнерам фонда

Джон Джек

Является партнером Andreessen Horowitz, где занимает место в совете директоров. А также основатель и генеральный директор SkyJuice, и член совета директоров во многих компаниях таких, как: AlienVault, CipherCloud и другие.

Ларс Дальгаард

Экс-основатель и исполнительный директор SuccessFactors, компания которая под его руководством выросла с 0 до 3,4 млрд долларов. В Andreessen Horowitz выполняет должность партнера, где помогает в плане инвестирования в компании, которые стремятся стать легендарными.

Стивен Синофску

Является опытным руководителем по развитию бизнеса и продуктов. В фонде Andreessen Horowitz выполняет должность советника и партнера. А также кроме этого есть инвестор и советник, во многих стартапах и компаниях в Силиконовой долине. Он увлечен работой с предпринимателями, которые строят следующее поколение продуктов и услуг, ориентированных на программное обеспечение. 

Команда

Венчурный фонд Andreessen Horowitz стремимся подключить к своей команде предпринимателей, бывших учредителей, инвесторов, руководителей, инженеров, ученых, отраслевых экспертов и других. 

Общее количество личностей которые представляют фонд, насчитывается более 300 персон, я в свою очередь расскажу лишь о наиболее значимых из них.

Бен Хоровиц

является соучредителем и генеральным партнером фонда Andreessen Horowitz. До фонда Бен был соучредителем и генеральным директором Opsware, а также вице-президентом и генеральным менеджером в компании HP Software.

Бен занимает должность в совете директоров в портфельных компаниях Andreessen Horowitz, в таких как: Caffeine, Capriza, Databricks, Genius, Lyft, Magnet Systems, Medium и много других.

Марк Андрессен

Учредитель и генеральный партнер фонда Andreessen Horowitz.

Марк совместно с другими разработчиками создал очень влиятельный интернет-браузер Mosaic и основал Netscape, который позже был продан AOL за 4,2 миллиарда долларов.

Марк также как и его партнер работает советником в портфельных компаниях Andreessen Horowitz, в таких как: Anki, Lytro, OpenGov, Samsara и во многих других.

В марте 2013 Андрессен был награждён премией королевы Елизаветы в области техники за «выдающиеся достижения в инженерии, изменившие мир».

Ангела Стрендж

Является генеральным партнером в Andreessen Horowitz, где она фокусируется на инвестициях в финансовые услуги, включая страхование и недвижимость. В настоящее время она входит в совет директоров следующих портфельных компаний фонда: Branch, Earnin, Health, Mayvenn и PeerStreet.

До прихода в фонд Ангела была менеджером продуктов в Google, где она запустила Chrome для Android и iOS, два из самых успешных мобильных продуктов Google. 

Вывод

Подводя итоги могу сказать, что фонд Andreessen Horowitz имеет потрясающие результаты, его умение находить самые перспективные стартапы, которые многие просто пропускают из виду. Также фонд имеет задачу инвестировать в полезные блокчейн сервисы, предполагая что их будут использовать сотни миллионов и в конечном итоге миллиарды людей. Только вдуматься 7.1 млрд. долларов за 9 лет, а начиналось все с 300 млн., так что я точно буду наблюдать за этим фондом и возможно где-то повторять за ним, но не забывайте ребята это мое личное мнение и я никого не призываю к действию.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

2комментария

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии

rkt8.io © 2018. Все права защищены.       Политика конфиденциальности

По вопросам рекламы: [email protected]